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分析师聚焦 Solana 概述

作者: Cooper Duschang 和 Coin Metrics 团队

简介

在Coin Metrics的《网络状态》系列中,我们为您带来"资产聚焦"系列的最新一期,这次我们将重点关注Solana (SOL)。本报告深入探讨了从Solana的使用和采用到其技术架构、经济学、风险和投资角色的各个方面。在此处访问报告。

报告摘要

在广阔的第1层生态系统中,Solana已经成为一个领先的智能合约平台,优化了高吞吐量和低交易费用,以支持用户友好和高性能的应用程序。与注重去中心化和安全性而牺牲速度的比特币和以太坊不同,Solana的集成架构可实现近乎即时的结算,支持大量的活动量和产生大量的区块链数据。

在2022年FTX崩溃事件中卷入其中后,Solana经历了令人瞩目的复苏,现已成为第6大数字资产,市值约为900亿美元(从最高的1270亿美元下降)。在过去一年中,该链见证了交易需求和网络活动的巨大增长,这得益于meme币投机热潮以及不断扩张的DeFi、DePIN和稳定币生态系统。

数据来源: Coin Metrics Network Data Pro, Solana 费用和MEV指标*

(*衡量在Solana上进行交易的需求,包括总交易费用和协议外的MEV交易执行小费。)

报告探讨了:

• Solana的可扩展性和性能优势,如其400毫秒(0.4秒)的区块时间和并行交易执行。

• Solana的费用结构、质押动态和最近的代币经济变化,如采用SIMD-0096以增强验证者激励。

• 稳定币和机构采用的增长,包括PayPal和USDC等主要参与者利用其基础设施。

• Solana (SOL)ETF即将推出,Solana的投资案例和在投资组合多元化中的作用正在不断演变。

• meme币在推动零售参与方面的作用,以及它们如何帮助吸引新用户进入生态系统。

• 包括验证者成本、MEV提取和鲸鱼驱动的波动性在内的关键市场风险和挑战。

访问报告

本周图表亮点

加密市场剧烈波动

加密市场面临着更多的波动性,这是之前市场周期中常见的模式。尽管市场在Bybit遭黑客攻击后相对稳定,但比特币 (BTC) 经历了超过20%的下跌,于2月28日跌至约78,000美元。虽然这次修正可能让一些投资者感到不安,但在牛市中出现这种幅度的回撤并不罕见。在2017年,当BTC从约9,000美元上涨至约19,000美元时,它经历了多次超过25%的回撤,这种情况在2021年的上涨至60,000美元期间也有发生。

数据来源: Coin Metrics参考价格

这次下跌并未持续太久,因为特朗普宣布他将"继续推进"建立一个包括比特币 (BTC)、以太坊 (ETH)、Solana (SOL)、Ripple (XRP)和Cardano (ADA)的"加密战略储备"。虽然这一意外的周末公告引发了短暂的涨势,但价格随后有所回落,BTC、ETH和SOL已回到公告前的水平。

尚未提供该储备的理由或选择标准的任何细节,这增加了人们对其目的的不确定性。市场最初的欢欣鼓舞,随后的怀疑,表明投资者正谨慎地寻求弱势的逆转。

数据来源: Coin Metrics参考价格(1分钟频率)

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