川普效应下的DeFAI投资机会：简析25个潜力专案

随著 DeFi 与 AI 的结合，DeFAI 作为新兴领域，正吸引著投资者的目光。本文将深入分析 25 个潜力项目，探讨市场机会与未来发展趋势。本文源自 Cookies 所著文章，由 PANews 整理、编译。
（前情提要： DeFAI有望成为吸引数十亿用户的加密超级应用程式？）
（背景补充： DeFAI Summer 会在 2025 年引爆吗？）

DeFAI 是由 @danielesesta（@HeyAnonai 的创办人，同时也是 2021 年 DeFi 夏季 Wonderland$TIME 的建立者）首创的概念。从本质上来说，DeFAI 是 DeFi 与 AI 的结合，旨在通过人工智慧简化 DeFi 的操作复杂性，使其更易于普通使用者使用。

最近的市场调整为投资者提供了一个可能的入场机会。

已上线 CoinGecko

1. $AIXBT-aixbt – 市场分析 AI 代理

一个基于 AI 的市场分析代理系统，专注于生成可执行的 Alpha 策略并进行市场叙事识别。位居 Kaito AI 加密推特影响力榜首，在 AI 代理市场占有率达 31.11%，处于领先地位。具备以下功能：

• 深度基本面分析：提供专案 DAU 指标、营收资料、产品迭代路线等多维度洞察
• 社互动动机制：支援 Twitter 平台使用者标记互动（响应不保证）
• 专业终端服务：持仓量达 60 万 $AIXBT 可获取终端特权，确保查询响应
• 技术创新能力：具备代币发行功能（已成功发行 $CHAOS，经由 Simulacrum AI），支援 NFT 身份展示（整合 Taproot Wizards 生态的 Quantum Cats 系列）

代币经济模型

• 功能权益：授权访问 aixbt 专业终端，获取独家市场分析
• 治理权益：参与专案决策治理

类似专案

• 3σ：综合市场分析服务
• ASYM：专注代币系结机制研究
• Acolyt：精细化市场分析
• Bloomsperg Terminal：多维度分析（技术面、基本面、市场情绪）
• kwantxbt：专业技术面分析

2. $GRIFFAIN-griffain – 抽象平台

基于意图的智慧终端，致力于简化链上交易的复杂性，提供直观的操作体验。获得 Solana Labs 战略投资支援，在 Twitter 社群引发广泛关注。该专案提供以下功能：

• 个性化代理系统：使用者可自主建立订制化代理，支援特定指令配置，可授权钱包访问许可权，执行链上操作。应用示例：自动执行 “将 100 USDC 兑换为 SOL” 等指令
• 专业化代理服务：由 Griffain 官方开发部署，针对性功能设计（如代币抢购策略执行）

代币经济模型

• 当前交易费用主要以 $SOL 结算
• $GRIFFAIN 代币具体应用场景待明确
• 战略优势

主要竞争对手包括：

• HeyElsa
• Hiero Terminal
• StrawberryAI
• Project Plutus
• blormmy
• Hyperfly（基于 Hyperliquid 平台）

3.$PAAL-PAAL AI – 代理即服务 (AaaS)

一个面向多种使用场景的智慧代理平台。提供一系列机器人：

• Paal Bot：用于回答问题
• Enterprise Agent：用于自动化企业流程
• Autonomous Trading Agent：用于交易执行

代币功能

• 收益分成：$PAAL 持有者可分享平台收益
• 高阶功能：解锁平台的高阶特权

类似平台

• GT Protocol

4. $ANON-Hey Anon – 抽象平台

DeFi 抽象层，通过对话式语言（通过 Telegram 机器人）执行 DeFi 操作，并结合 AI 驱动的市场洞察。Hey Anon 的推出引发了巨大热潮，开创了一个新类别 DeFAI。提供以下功能：

• 多种 DeFi 操作：如交换、借贷、跨链桥接等。
• Gemma：研究代理，可从 Twitter、Telegram 等平台获取投资资讯和趋势。
• AUTOMATE：基于 TypeScript 的框架，支援 DeFi 协议与 Hey Anon 整合，为使用者提供抽象化体验。
• 多链支援：目前支援 Arbitrum、Base，未来将支援 Solana，助力构建跨链 DeFi 抽象。

代币功能

• 访问许可权：用于解锁 AI 代理服务。
• 奖励分发：通过资助计划发放代币。
• 治理功能：代币持有者可参与协议开发决策。

5. $GRIFT-Orbit – 加密 AI 平台

一个用于轻松进行 DeFi 互动和获取投资资讯的平台。Orbit 由 SphereOne 开发，获得 Alliance 支援。是当前功能最齐全的终端之一。提供以下功能：

• 无缝 DeFi 执行：例如收益挖掘。
• 投资资讯获取：通过追踪 Twitter 帐户获取投资机会。
• 任务排程：例如在满足特定条件时自动兑换为 SOL。

代币功能

• 高阶功能许可权：独家访问平台高阶功能。
• 收益分成：持币者可分享平台收益。

6. $SPEC-Spectral – 交易代理

永续合约交易代理。平台上有大量重复代理，显得较为杂乱。代理互动存在较多摩擦，使用者需先购买代理代币（相比之下更喜欢 Orbit 的机制）。提供以下功能：

• 使用者可以建立代理（类似于 pump.fun），并授予其钱包许可权以进行永续合约交易。
• 代理拥有互动式 「思维大脑」，展示其决策过程。
• 通过购买代理代币，使用者可以与代理互动并影响其决策。

代币功能

• 使用者需持有 $SPEC 才能建立代理。
• 参与治理并影响代理行为。

7. $MODE-Mode – 抽象平台

Mode 是一个 AI 驱动的 Layer2 解决方案，已有 1,684 个代理，完成 4,066 笔交易，代理管理资金达 30.4 万美元。具备：

• Mode AI 终端：通过自然语言执行 DeFi 操作。
• AI 代理应用商店：访问具备多种链上能力的代理。
• 资料层：分析市场资料，训练代理在波动性市场中表现出色。
• 提供新功能和高阶功能的抢先体验。

8. $DRV-Derive – 交易平台

这是一个全栈 AI 驱动的交易平台，想尝试 Derive Pro，可加入候补名单。提供以下功能：

• 研究功能：通过提示访问 Messari 的新闻、趋势和市场资料。
• 执行功能：将市场观点（如看涨 / 看空）转化为可一键执行的交易。
• 投资组合管理：通过提示订制介面。
• 代币功能尚无明确说明，但可能用于支付提示和执行费用。

类似代理

• Loomlay

9. $BUZZ-The Hive-Launchpad

基于群体架构的链上执行平台，在所有尝试过的终端中，执行速度最快。平台已经提供了广泛的实用功能。Hive AI 在 Solana AI 骇客松中获得第一名。提供：

• 链上 DeFi 执行：通过自然语言提示，在终端内完成操作，如兑换、流动性提供（LP）、质押等。
• 投资组合代理：帮助使用者识别闲置资产的收益机会。
• 目前尚无关于 $BUZZ 用途的详细资讯。

10. $EMP-Empyreal-Launchpad

这是一个允许通过社交媒体启动代理和执行链上操作的平台，Kudai 通过 Simulacrum AI 部署，后者由 Empyreal 提供支援。提供：

• 社交媒体执行：仅需在社交媒体平台（如 Twitter、Farcaster、Reddit 等）发表评论即可执行链上操作。
• 验证者网路：在执行前验证讯息真实性。
• $EMP 质押者可享受收益分成。

备注

• 如果能提供私密指令选项（例如私人聊天框）会更好。
• 若能提供浏览社交媒体时的侧边扩展套件以提示使用者输入指令，将更为便捷。

类似代理

• Bankr

11. $ALPHA-AlphaArc-Launchpad

AlphaArc 是一个链上资料驱动的分析代理平台，类似于 aixbt，但更专注于链上分析。提供：

• Alpha Studio：支援构建能够分析复杂资料库的代理，并基于此生成可执行的洞察。
• AI Agents Hub：访问由其他使用者建立的代理列表。

12. $OLAS-Autonolas-Launchpad

作为最早推出的代理框架之一，Autonolas 提供：

• 完整的代理构建框架
• 使用者可以使用提供的框架构建自己的代理
• $OLAS 代币在建立 AI 代理时需要质押

类似代理

• LayerAI

13. $GATSBY-Gatsby-DeFAI 基础设施

这是一个专注于链上资料分析的代理平台，似乎更适合专业 / 经验丰富的交易者使用，交易执行条件可以变得更加灵活创新（基于区块链即时资料）。具备：

• 查询功能：提供资料驱动的答案
• 探索功能：检查钱包交易记录
• 执行功能：回测交易策略

14. $SNAI-SwarmNode.ai-Launchpad

Swarmnode 是一个无伺服器 AI 代理部署平台，可以建立专注于特定垂直领域的代理群组，并通过协调资讯共享来发现套利机会。提供以下功能：

• 无伺服器部署：支援云端代理部署，无需伺服器管理
• 按需付费：支援定时执行代理，仅对活跃时间收费，提高成本效率
• SwarmNode 系统：协调多个代理之间的协作

15. $NEUR-neur – 抽象平台

Neur 是 Solana 生态系统的智慧协助工具，提供全面详细的答案，响应速度快，提供以下功能：

• 智慧代理系统：通过自然语言提示获取 Web3 原生洞察
• 无缝链上执行：支援代币交换、代币发行、NFT 交易等
• 代币用途包括：开源开发贡献、社群驱动计划、开发者补助和奖励、技术基础设施改进

16. $STRDY-Sturdy-DeFi 优化平台

这是一个专注于 AI 优化借贷收益的平台：

• 利用 AI 识别众多借贷市场的收益机会
• 代币作为治理代币使用

未上线 Coingecko / 未发币

17. $PROMPT-Wayfinder Foundation – 抽象平台

Wayfinder Foundation 致力于简化 DeFi 互动：

• 创作者可以在 Wayfinder 上建立 “shells”，包含执行特定 DeFi 操作的指令，例如将 100 USDC 兑换为 SOL，并存入 sanctum
• 使用者只需点选即可执行，无需手动完成复杂步骤
• $PROMPT 代币（尚未上线）将用于：
  • 质押以建立 “shells”
    支付访问 “shells” 的费用

18. $MOZ-Mozaic-DeFi 优化平台

作为最早的 AI 驱动收益协议之一：

• 专注于 AI 优化的跨链收益和流动性策略
• Mozaic 能够识别最佳收益并定期重新平衡仓位
• 代币主要用于治理功能

19. $MONK-Monk – 交易代理

由 Fere AI 团队打造的研究和交易助手，提供以下功能：

• 基于多代理智慧（FerePro、MarketPulseAgent、InvestmentAgent）
• 24/7 市场分析和交易
• 能够根据提示提供资料驱动的市场洞察

20. $MOBY- Moby AI – 市场分析代理

这是一个由 AssetDash、Whale Watch 和 griffain 支援的 AI 协助工具：

• 特别关注具有大量鲸鱼活动的资产
• 提供针对性的市场洞察

类似专案

• Gekko AI

21. $T3AI-t3-DeFi 优化

专注于借贷的 AI 代理：

• 提供低抵押借贷服务
• 自动化风险管理系统

22. $CATG-Boltrade – 交易代理

这是一个数据驱动的交易代理：

• 基于 BoltradeDEX 上可用的洞察进行交易
• 提供全面的指标分析系统

23. ConsoleKit-Brahma-DeFAI 基础设施

专注于 AI 代理的钱包访问控制：

• 设定 AI 代理可以执行的链上操作边界
• 保护使用者免受恶意代理行为或代理幻觉的影响
• 提供关键的安全基础设施

24.Slate – 抽象平台

基于意图的 DeFi 执行平台：

• 支援跨链 DeFi 执行
• 终端详细展示 DeFi 执行路径
• 介面清晰，操作直观

25.vainguard-DeFAI 基础设施

自主交易代理平台：

• 首先专注于为人类提供自主交易服务
• 未来计划为代理提供资金管理服务
• 致力于成为代理的资金管理者

总结

在对 25 个 DeFAI 协议的深入分析后，可以得出以下几点重要观察：

• DeFAI 作为一个新兴领域，大多数专案仍处于测试阶段。
• 交易代理的实际表现效果仍需时间检验。
• 自动化 DeFi 执行机制是一大亮点，它成功简化了复杂的操作流程，提升了使用者体验。
• 目前在 DeFAI 领域建立竞争壁垒较为困难，因为许多专案的功能和定位都较为相似。
• 值得注意的是，大多数专案的代币价值获取机制并不突出，有些甚至完全缺乏实用性。
• 此外，部分终端在响应查询时表现出较长的延迟，这可能源于底层链的效能限制或代理优化不足。

对于在 AI 与加密领域深耕的开发者而言，Monad 提供了一个极具吸引力的选择。该专案正在从底层重新创新共识机制和执行层，旨在打造一个高效能的区块链网路，预期可实现 10,000 TPS 的处理能力。这为致力于构建下一代 DeFAI 应用的开发者提供了理想的基础设施平台，有望帮助专案突破效能瓶颈，实现更大规模的应用。